Sparen und Vermögensbildung auf Grundlage der Erkenntnisse
der modernen Kapitalmarktforschung mit
minimalen Kosten - optimierter Rendite - größtmöglicher Sicherheit
Die Kunst ein Vermögen zu bilden.
Was meine Mandanten von mir erwarten können...
Wofür braucht man eigentlich einen persönlichen Vermögensberater?
Viele Menschen glauben, dass Vermögensberater besondere Fähigkeiten besitzen – eine Art siebten Sinn für die Zukunft der Finanzmärkte. Sie hoffen auf exklusive Tipps, auf Prognosen, die ihnen einen Vorsprung verschaffen. Doch die Wahrheit ist: Niemand kann zuverlässig vorhersagen, was morgen an den Märkten geschieht. Auch ich nicht – und das ist gut so.
Denn ein guter Vermögensberater ist kein Wahrsager. Und wenn jemand wirklich eine funktionierende Kristallkugel hätte, würde er wahrscheinlich keine Beratungsstunden anbieten, sondern längst auf seiner eigenen Südseeinsel leben.
Was ich meinen Mandantinnen und Mandanten biete, ist etwas ganz anderes – und in vielerlei Hinsicht viel Wertvolleres: Orientierung in einer Welt voller Unsicherheiten. Gerade dann, wenn die Märkte verrücktspielen, Schlagzeilen Angst machen und Emotionen überhandnehmen, zeigt sich der wahre Wert guter Beratung. Inmitten all des Lärms bleibe ich ruhig, rational und an der Seite meiner Mandanten – als Sparringspartner, Lotse und Schutzraum zugleich.
Meine Arbeit beginnt nicht mit dem Blick auf den DAX oder die Zinskurve, sondern mit dem ehrlichen, aufmerksamen Zuhören. Was sind Ihre Ziele, Ihre Träume, Ihre Sorgen? Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft? Wie sieht Ihre finanzielle Realität aus – heute und morgen?
Ich verstehe mich nicht als Verkäufer von Produkten oder als „Marktflüsterer“. Ich bin jemand, der komplexe Zusammenhänge verständlich macht, der technische Expertise mit Lebenserfahrung und psychologischem Fingerspitzengefühl verbindet. Denn Geld ist nie nur eine Zahl – es ist immer auch emotional, existenziell, manchmal sogar familiär oder schmerzhaft.
Ich nehme sieben unterschiedliche Rollen ein, um meine Mandanten dabei zu unterstützen, ihr Vermögen zu schützen, zu strukturieren oder aufzubauen. Keine dieser Rollen verlangt hellseherische Fähigkeiten – aber alle beruhen auf Vertrauen, Klarheit und einem tiefen Verständnis dafür, wie Geld das Leben beeinflusst.
1. Der Experte: Mehr als je zuvor benötigen Investoren einen Berater, der ihnen mit kundenspezifischer Expertise zur Seite steht, der ihren persönlichen finanziellen Stand beurteilen und risikobewusste Strategien entwickeln kann, um ihnen so bei der Erreichung ihrer Ziele zu helfen.
2. Die unabhängige Meinung: Die globale Finanzkrise der letzten Jahre hat gezeigt, welchen Wert eine unabhängige und objektive Meinung in einer Welt voller Verkäufer und Produktschubser haben kann.
3. Der Zuhörer: Emotionen, die von finanzieller Unsicherheit ausgelöst werden, sind echt. Ein guter Berater hört auf die Ängste seiner Mandanten, um die Probleme zu identifizieren, die für diese Gefühle verantwortlich sind, und um praktische, langfristige Lösungen erarbeiten zu können.
4. Der Lehrer: Um meinen Mandanten dabei zu helfen, ihre instinktiven Angst- und Fluchtreaktionen zu überwinden, muss ich als Berater oftmals nur die Bedeutung von Risiko und Rendite, Diversifizierung, sowie den Wert von Aktienallokationen und Disziplin erklären
5. Der Architekt: Sobald diese Prinzipien verstanden sind, werde ich zu einem Architekten, der eine langfristige Vermögensverwaltungsstrategie aufbaut, die mit der individuellen Risikobereitschaft und den Lebenszielen des Mandanten übereinstimmt.
6. Der Trainer: Auch eine gute Strategie kann nicht alle Zweifel und Ängste eliminieren. Wenn diese entstehen, es meine Aufgabe als Trainer die Grundprinzipien wieder verstärkt in Erinnerung zu rufen und meine Mandanten auf der richtigen Spur zu halten.
7. Der Wächter: Unabhängig von den bisher genannten Rollen ist meine langfristige Aufgabe, die Funktion eines „Leuchtturmwächters“ zu übernehmen. Dabei geht es darum, den Horizont nach Problemen abzusuchen, die Auswirkungen auf meine Kunden haben könnten, und diese darüber auf dem Laufenden halten.
Dies sind sieben wertvolle Rollen, die ich als persönlicher Vermögensberater übernehmen kann, um die Bedürfnisse meiner Mandanten zu verstehen und effektiv darauf reagieren zu können.
Gute Vermögensberatung besteht nach meiner Überzeugung letztendlich darin, geduldig eine langfristige Beziehung aufzubauen, die auf den Werten Vertrauen, Unabhängigkeit und Wissensbildung eines jeden einzelnen Kunden basiert.
Wenn das für Sie persönlich eine Basis für eine strategische Vermögensberatung ist, die mit wissenschaftlichen Konzepten - ohne Spekulation - die Gewinne der Märkte realisiert, bin ich gespannt darauf, Sie kennenzulernen.
Gerne stehen wir Ihnen in einem kostenfreien und unverbindlichen Gespräch zur Verfügung.
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Ulrich von Spannenberg
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