Sparen und Vermögensbildung auf Grundlage der Erkenntnisse
der modernen Kapitalmarktforschung mit
minimalen Kosten - optimierter Rendite - größtmöglicher Sicherheit
Die Kunst ein Vermögen zu bilden.
Was meine Mandanten von mir erwarten können...
Wofür benötigt man einen persönlichen Vermögensberater? Eine vorherrschende Meinung lautet, dass Berater über einzigartige Einblicke in die zukünftige Entwicklung der Finanzmärkte verfügen, und ihren Kunden damit einen Vorteil verschaffen können. Tatsächlich erfüllt ein persönlicher Vermögensberater eine Vielzahl an unterschiedlichen Funktionen - die Rolle eines Wahrsagers befindet sich jedoch nicht darunter.
Tatsache ist, dass niemand voraussagen kann, wie sich Finanzmärkte als Nächstes bewegen werden. Und wenn jemand in der Tat eine funktionierende Kristallkugel hätte, ist es unwahrscheinlich, dass dieser "Hellseher" als Finanzberater, Broker, Analyst, Finanzjournalist oder Vermögensberater arbeiten würde.
In Wirklichkeit ist der Mehrwert, den ich meinen Mandanten als persönlicher Vermögensberater bieten kann, nicht von der Lage der Märkte abhängig. Ganz im Gegenteil - der Wert meiner Beratung wird besonders in Zeiten hoher Marktvolatilität deutlich, wenn Emotionen hochkochen.
Als persönlicher Vermögensberater erfülle ich unterschiedliche und differenzierte Funktionen - beginnend mit der Beurteilung der Anforderungen, Risikobereitschaft und den finanziellen Verhältnissen jedes einzelnen Mandanten – unabhängig davon, was im Rest der Welt geschieht.
Keine dieser Rollen umfasst es, Prognosen über die Entwicklung der Märkte oder ganzer Volkswirtschaften geben zu können. Stattdessen erfordern sie es, technisches Know-how verbinden zu können mit dem Verständnis, wie Geldangelegenheiten das restliche, komplexe Leben meiner Mandanten beeinflussen.
Es gibt mindestens sieben verschiedene Rollen, die ich übernehmen kann, um meinen Mandanten zu helfen, ihr Vermögen zu bewahren oder ein beträchtliches Vermögen zu schaffen, ohne dabei jemals in eine Kristallkugel schauen zu müssen:
1. Der Experte: Mehr als je zuvor benötigen Investoren einen Berater, der ihnen mit kundenspezifischer Expertise zur Seite steht, der ihren persönlichen finanziellen Stand beurteilen und risikobewusste Strategien entwickeln kann, um ihnen so bei der Erreichung ihrer Ziele zu helfen.
2. Die unabhängige Meinung: Die globale Finanzkrise der letzten Jahre hat gezeigt, welchen Wert eine unabhängige und objektive Meinung in einer Welt voller Verkäufer und Produktschubser haben kann.
3. Der Zuhörer: Emotionen, die von finanzieller Unsicherheit ausgelöst werden, sind echt. Ein guter Berater hört auf die Ängste seiner Mandanten, um die Probleme zu identifizieren, die für diese Gefühle verantwortlich sind, und um praktische, langfristige Lösungen erarbeiten zu können.
4. Der Lehrer: Um meinen Mandanten dabei zu helfen, ihre instinktiven Angst- und Fluchtreaktionen zu überwinden, muss ich als Berater oftmals nur die Bedeutung von Risiko und Rendite, Diversifizierung, sowie den Wert von Aktienallokationen und Disziplin erklären
5. Der Architekt: Sobald diese Prinzipien verstanden sind, werde ich zu einem Architekten, der eine langfristige Vermögensverwaltungsstrategie aufbaut, die mit der individuellen Risikobereitschaft und den Lebenszielen des Mandanten übereinstimmt.
6. Der Trainer: Auch eine gute Strategie kann nicht alle Zweifel und Ängste eliminieren. Wenn diese entstehen, es meine Aufgabe als Trainer die Grundprinzipien wieder verstärkt in Erinnerung zu rufen und meine Mandanten auf der richtigen Spur zu halten.
7. Der Wächter: Unabhängig von den bisher genannten Rollen ist meine langfristige Aufgabe, die Funktion eines „Leuchtturmwächters“ zu übernehmen. Dabei geht es darum, den Horizont nach Problemen abzusuchen, die Auswirkungen auf meine Kunden haben könnten, und diese darüber auf dem Laufenden halten.
Dies sind sieben wertvolle Rollen, die ich als persönlicher Vermögensberater übernehmen kann, um die Bedürfnisse meiner Mandanten zu verstehen und effektiv darauf reagieren zu können.
Gute Vermögensberatung besteht nach meiner Überzeugung letztendlich darin, geduldig eine langfristige Beziehung aufzubauen, die auf den Werten Vertrauen, Unabhängigkeit und Wissensbildung eines jeden einzelnen Kunden basiert.
Wenn das für Sie persönlich eine Basis für eine strategische Vermögensberatung ist, die mit wissenschaftlichen Konzepten - ohne Spekulation - die Gewinne der Märkte realisiert, bin ich gespannt darauf, Sie kennenzulernen.
Gerne stehen wir Ihnen in einem kostenfreien und unverbindlichen Gespräch zur Verfügung.
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Ulrich von Spannenberg
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