Vermögen aufbauen
Eine wissenschaftlich fundierte Kapitalanlage wird mit Ihrem Zeithorizont und Ihrem persönlichen Ziel verbunden.
Portfolio kennenlernen →Beratung in Weißenburg und Mittelfranken
Altersvorsorgeberatung in Weißenburg, die Ihr ganzes Leben im Blick behält.
Gute Vorsorge beginnt nicht mit einem Produkt. Sie beginnt mit der Frage, wie Sie später leben möchten und welches monatliche Netto-Einkommen Ihnen dafür verlässlich zur Verfügung stehen soll.
Der Ausgangspunkt
Persönlich vor Ort. Klar in der Analyse. Frei von Produktprovisionen.
UvS Capital Management begleitet Menschen aus Weißenburg, Mittelfranken und darüber hinaus beim Aufbau und bei der Neuordnung ihrer Altersversorgung. Im Mittelpunkt stehen Ihre Ziele, Ihre bestehenden Verträge und Ihr persönlicher finanzieller Spielraum.
Sie erhalten eine verständliche Bestandsaufnahme, einen belastbaren Vergleich und einen klaren Fahrplan. So erkennen Sie, welche Maßnahmen zu Ihrem gewünschten Ruhestandseinkommen beitragen und wo Handlungsbedarf besteht.
Verträge verstehen
Bestehende Lebensversicherungen und Vorsorgemaßnahmen werden verständlich und im Zusammenhang betrachtet.
Prüfung kennenlernen →Ruhestand planen
Aus gewünschtem Einkommen, vorhandenen Ansprüchen und Vermögen entsteht ein persönlicher Fahrplan.
Planung kennenlernen →Persönlich begleitet
Sie sprechen unmittelbar mit Ulrich Schild von Spannenberg – von der ersten Analyse bis zur Umsetzung.
Erfahrung und Referenzen →So entsteht Klarheit
Vom ersten Überblick zur persönlichen Entscheidung
Kostenlos kennenlernen
Wir klären, welche Fragen Sie beantworten möchten und welche Unterlagen dafür sinnvoll sind.
Situation analysieren
Vorhandene Verträge, Vermögen und Versorgungsansprüche werden strukturiert betrachtet.
Zielbild entwickeln
Ihr gewünschtes Netto-Einkommen und Ihr persönlicher Zeithorizont bestimmen die Planung.
Klar entscheiden
Sie erhalten konkrete, verständliche Handlungsmöglichkeiten und eine persönliche Begleitung.
Rund 40 Jahre Kapitalmarkterfahrung – direkt für Sie.
Ulrich Schild von Spannenberg ist Diplom-Betriebswirt (FH) und verbindet langjährige Kapitalmarkterfahrung mit einer provisionsfreien honorarbasierten Beratung. Persönliche Gespräche finden in Weißenburg statt; deutschlandweit ist die Beratung auch online möglich.
Häufige Fragen
Gut zu wissen
Wo findet die persönliche Beratung statt?
UvS Capital Management hat seinen Sitz in Weißenburg in Bayern. Termine werden persönlich vereinbart.
Kann ich mich auch außerhalb Mittelfrankens beraten lassen?
Ja. Die Beratung kann deutschlandweit online durchgeführt werden.
Was kostet das erste Gespräch?
Das Orientierungsgespräch ist kostenlos. Vergütung und möglicher Leistungsumfang werden vor einer Beauftragung transparent besprochen.
Der nächste Schritt
Lassen Sie uns über Ihr persönliches Ziel sprechen.
Vereinbaren Sie ein kostenloses Orientierungsgespräch. Ich zeige Ihnen, welche Fragen zuerst beantwortet werden sollten und wie aus einzelnen Maßnahmen ein verständlicher Finanzplan entsteht.