Ruhestandsplanung für Unternehmer
Privates Einkommen planbar machen – unabhängig davon, wann die nächste unternehmerische Entscheidung ansteht.
Mehr erfahren →Persönliche Finanzplanung
Finanzplanung, die aus Vermögen ein freies Leben macht.
Nicht der nächste Vertrag entscheidet über Ihren finanziellen Spielraum. Entscheidend ist eine klare Architektur, die Vermögensaufbau, Schutz, Steuern und Ihr späteres Einkommen miteinander verbindet.
Der Ausgangspunkt
Was soll Ihr Vermögen für Sie leisten?
Viele Menschen besitzen mehrere Verträge, Depots und Versorgungsbausteine. Was häufig fehlt, ist der Blick auf das Ganze: Reicht das vorhandene Vermögen für das gewünschte monatliche Netto-Einkommen? Wie flexibel bleiben Sie? Und welches Kapital soll später erhalten bleiben?
UvS Capital Management beginnt deshalb bei Ihrem Ziel. Ich ordne bestehende Maßnahmen ein, mache Lücken sichtbar und entwickle daraus einen nachvollziehbaren Weg bis in den Ruhestand.
Lebensversicherung prüfen
Erkennen, was aus Ihren Sparbeiträgen nach Kosten tatsächlich entsteht und ob der Vertrag noch zu Ihrem Ziel passt.
Vertrag einordnen →Entnahmeplan für den Ruhestand
Aus Vermögen ein verlässliches monatliches Einkommen entwickeln – mit Flexibilität und gewünschtem Restkapital.
Entnahme planen →Beratung in Weißenburg
Persönliche Finanz- und Ruhestandsplanung in Weißenburg, Mittelfranken und auf Wunsch deutschlandweit online.
Beratung kennenlernen →So entsteht Klarheit
Vom ersten Überblick zur persönlichen Entscheidung
Ziel festlegen
Gewünschtes Netto-Einkommen, Zeithorizont, vorhandenes Vermögen und persönliche Prioritäten werden klar.
Bestehendes prüfen
Verträge, Depots und Versorgungsansprüche werden in einer gemeinsamen Betrachtung eingeordnet.
Architektur entwickeln
Kapitalanlage, Liechtensteiner Rechtsrahmen und Ruhestandsplanung greifen sinnvoll ineinander.
Entscheidung begleiten
Sie erhalten einen verständlichen Vergleich und entscheiden auf einer belastbaren Grundlage.
Ein Ansprechpartner. Ein Plan. Ein verständlicher Weg.
Seit rund vier Jahrzehnten beschäftige ich mich mit Kapitalmärkten, Vorsorge und Ruhestandsplanung. Als Diplom-Betriebswirt (FH) verbinde ich Analyse, Erfahrung und persönliche Begleitung – provisionsfrei und honorarbasiert.
Häufige Fragen
Gut zu wissen
Was ist der erste Schritt?
In einem kostenlosen Orientierungsgespräch klären wir, welche Frage für Sie zuerst beantwortet werden muss.
Muss ich bereits alle Unterlagen vorbereitet haben?
Nein. Für das erste Gespräch genügt ein Überblick über Ihre Ziele und die wichtigsten bestehenden Maßnahmen.
Ist die Beratung nur in Weißenburg möglich?
Persönliche Gespräche sind in Weißenburg möglich. Die Beratung kann außerdem deutschlandweit online erfolgen.
Der nächste Schritt
Lassen Sie uns über Ihr persönliches Ziel sprechen.
Vereinbaren Sie ein kostenloses Orientierungsgespräch. Ich zeige Ihnen, welche Fragen zuerst beantwortet werden sollten und wie aus einzelnen Maßnahmen ein verständlicher Finanzplan entsteht.